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中國船舶600150中船彈性最大中船集團

发布时间:2019-11-09 09:56:33

中国船舶(600150)中船弹性最大 中船集团资产整合进行时

造船业开启新一轮扁平周期一般来说,航运景气度见底回升领先新船订单见底回升1 年左右时间;克拉克松海运价格指数2012 年2 月见底,我们判断2013年就是世界新船订单的反转之年近两年订单主要来自改善运力

结构式抄底,预计随着船价上涨、抄底动能不足,今明年世界新船订单将下降从2013 年6 月份开始,克拉克松新船价格指数连续12 个月上涨、6 月持平、7 月下跌,我们判断下半年船价仍将震荡并小幅上涨我们从完工交付量和船价走势判断,乐观估计2014 年是行业业绩低点、2015 年后有向上弹性但弹性不足

中船有望成为华东地区整合平台

广船重大资产重组方案初定,拟收购中船集团华南地区船舶类资产和第三方造船资产;广船成为中船集团华南地区的整合平台,“大广船”战略即将成形而从去年开始,华东地区整合也已经展开,“大沪东”、“大江南”已然成行;*ST 钢构另有用处,中船有望成为中船集团华东地区船舶类资产整合的平台

沪东中华:中国海军护卫舰的摇篮、大型LNG 船业绩唯一拥有者2001 年4 月8 日,由原沪东造船集团和中华造船厂合并组建;中国海军护卫舰的摇篮和登陆舰的摇篮,早期护卫舰沪东中华约占62%份额,054A 型导弹护卫舰沪东、黄埔各占一半; LNG 船十年磨一剑,包揽迄今中国五个LNG 能源引进项目的16 艘LNG船建造合同、已建成交付6 艘,目前手持订单14 艘、世界份额11.3%;建造系列集装箱船历史悠久,国内大型集装箱船建造领军企业,手持订单10 艘、全是8000TEU 以上的超大型集装箱船;“中国沪东型”7.45 万吨巴拿马散货船曾风靡全球

江南造船:历史最悠久,目标直指中国第一造船军工企业创建于1865 年江南机器制造总局,我国历史最悠久的军工造船企业; 149 年来,创造了我国近现代工业和国防军工领域100 多个“中国第一”;目前最新型的导弹驱逐舰基本全由江南造船建造,常规动力潜艇江南市场份额约40%,预计明年很可能开建第二艘国产航母,2015年发展目标是成为中国第一造船军工企业民品液化气LPG 船系列化,“中国江南型”巴拿马型散货船是第一个国际名牌

中船弹性最大,维持买入评级

我们判断:中船集团三个上市平台那个都不会退市,中船、广船将最终整合在一起,广船成为中船集团整体上市平台的可能性大从被整合地位、未来EPS 弹性、历史涨幅三个角度出发,我们认为中船未来的股价弹性最大我们从整体上市后的市值目标进行简单测算,提高中船目标价到40 元、维持“买入”评级

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